ขณะรบในสงครามกลางทะเลทราย แม่ทัพหนุ่ม หวังเซิง (เฉินคุน) ได้ช่วยเหลือสาวงามชื่อ เสี่ยวเวย (โจวซวิ่น) ไว้ แล้วพานางกลับมาที่บ้าน โดยไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว เสี่ยวเวยเป็นปีศาจจิ้งจอกพันปี ที่คอยหลอกมนุษย์ผู้ชายให้หลงรักแล้วควักหัวใจมากิน เพื่อคงความสาวของตนไว้ตลอดกาล
เสี่ยวเวยตกหลุมรักและซาบซึ้งในความดีของหวังเซิง แต่หวังเซิงมีภรรยาแล้ว คือ เพ่ยหลง (เจ้าเวย) เสี่ยวเวยที่ต้องการครอบครองหวังเซิง จึงใส่ร้ายเพ่ยหลงว่าเป็นปีศาจร้าย และทำให้ผิวของเพ่ยหลงกลายเป็นสีขาวซีด
ผู้ที่จะช่วยเพ่ยหลงได้คือ ปั่งหยง (ดอนนี่ เยน) พี่ชายของหวังเซิง และมือปราบปีศาจ เซี๊ยะผิง (เบ็ตตี้ ซุน) ผู้มีดวงตาที่ 3 ที่มองเห็นร่างที่แท้จริงของนางปีศาจ ปั่งหยงและเซี๊ยะผิงจึงร่วมมือกัน หวังกำจัดเสี่ยวเวย
