เอมมิลี่ เจนกิ้นส์ (เรเน่ เซลวีเกอร์) เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์สาวมั่นใจว่าเธอเคยผ่านกรณีศึกษามาทุกรูปแบบแล้ว จนกระทั่งเธอต้องเข้ามาดูแลปัญหารายล่าสุดที่เป็นจุดชนวนของความลึกลับ... นั่นคือกรณีของเด็กหญิงวัย 10 ขวบชื่อ ลิลิธ ซัลลิแวน (โจเดล เฟอร์แลนด) แล้วเหตุการณ์ก็ยิ่งเลวร้ายขึ้น เมื่อพ่อแม่ของเด็กถึงขั้นคิดฆ่าลูกสาวคนเดียวของพวกเขา เอมมิลี่ช่วยเด็กไว้ได้และคิดจะรับเลี้ยงดูไว้จนกว่าจะหาครอบครัวอุปถัมภ์ ได้ จากจุดนี้เองความน่าสะพรึงกลัวขนานแท้ได้เริ่มขึ้น...
